既當裁判員又當運動員?美聯儲地方主席炒股賺大錢惹眾怒!

1評論 2021-09-14 10:08:55

近日各個地區聯儲公布了其主席在2020年的財務狀況,人們驚奇地發現,原來主席們竟親自下場炒股。雖然他們的交易都合法合規,但因該央行在去年實施的超寬松貨幣政策背景下美股漲勢如虹,這很難讓大眾相信這之間沒有潛在的利益沖突。

  美聯儲最近的日子可能不太好過。就在美聯儲為了如何退出超寬松的貨幣政策焦頭爛額之際,各個地區聯儲悄咪咪披露的關于其主席的投資文件又瞬間引發了各界不滿。

  近日各個地區聯儲公布了其主席在2020年的財務狀況,人們驚奇地發現,原來主席們竟親自下場炒股。雖然他們的交易都合法合規,但因該央行在去年實施的超寬松貨幣政策背景下美股漲勢如虹,這很難讓大眾相信這之間沒有潛在的利益沖突。

  批評者們曾經指出,如今美聯儲的權力比美國國會還要大。尤其是在2008年之后的后危機時代,美聯儲通過“量化寬松”債券購買計劃,直接涉足資本配置。該行推高資產價格的政策更有利于富裕的股票持有者,而非擁有銀行賬戶或低收益投資的中產階層儲戶。

  美聯儲金融監管方式的批評者之一、美國參議員沃倫再度發聲,稱國會議員和高級政府官員不應該被允許交易或持有股票。有關于針對美聯儲的改革呼聲越來越高。

  那么,美聯儲地區主席們到底都做了哪些交易呢?

  引起公憤的卡普蘭

  達拉斯聯儲主席卡普蘭在財務狀況被公開后多了一個“股神”的新稱號,主要原因是其極為頻繁的股票交易。高盛出身的他在2020年進行了多次超過百萬美元的交易。

  卡普蘭總共持有27只股票、基金或另類資產,每類資產的價值都超過100萬美元,這些持有標的包括了蘋果(AAPL.US)、亞馬遜(AMZN.US)、波音(BA.US)、谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)、FACEBOOK(FB.US)和馬拉松石油(MRO.US)等。

  他去年出售或購買了22只公司股票或投資基金,涉及蘋果、阿里巴巴(BABA.US)、亞馬遜、通用電氣(GE.US)和雪佛龍(CVX.US)等。他還買賣了iShares浮動利率債券ETF,該ETF跟蹤五年期以下債券的價格,并直接受到美聯儲利率政策和預期的影響。

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  說一套做一套的羅森格倫

  作為對美國房地產風險批評態度最尖銳的美聯儲官員之一,波士頓聯儲主席羅森格倫在2020年活躍于房地產投資市場。

  披露的文件顯示,他持有四支房地產投資信托份額,并對這些信托及其它證券多次買賣。其中包括Annaly Capital Management(NLY.US)的股票,該REIT持有機構抵押貸款支持證券(MBS);以及美國資本代理公司(AGNC.US),一個內部管理的房地產投資信托。而美聯儲在其量化寬松計劃中每月購買抵押貸款支持證券的數量達400億美元。

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  波士頓聯儲發言人Lucy Warsh證實,羅森格倫的交易不是通過全權信托進行的,但”他的投資決定符合該系統強有力的道德規范和時間框架”。

  羅森格倫曾在公開演講中討論過他對商業房地產的擔憂。他還主張,美聯儲應考慮以比美國國債更快的速度縮減MBS購買規模,以避免房地產市場過熱。

  無驚無喜的威廉姆斯

  相比起上述兩位同事,紐約聯儲主席威廉姆斯在2020年只購買了一支共同基金,即Schwab International Index Fund(SWISX)。

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  SWISX是一個直接的、低成本的共同基金,追蹤Schwab國際指數的總回報。Schwab國際指數包括來自美國以外選定國家的350家最大上市公司的普通股,這意味著威廉姆斯在去年選擇逃離了美國公司,看來他可能對美國股市心有余悸?

  紐約聯儲主席被視為美聯儲中影響力第三高的職位,僅次于美聯儲主席和副主席。威廉姆斯曾指出美股及房地產市場的高估值,不過稱這不會對美聯儲的刺激措施構成重大障礙,也不會構成系統性風險。但從其交易中看的出來,他并沒有參與到去年瘋狂的美股交易當中。不過,威廉姆斯一樣沒少賺錢,SWISX 的52周的平均回報率達到了29.14%。

  基金愛好者梅斯特

  克利夫蘭聯儲披露的文件顯示,主席梅斯特在2020年使用共同賬戶購買了9支基金,幾乎涵蓋了美國股市的各個板塊,相當于“躺贏”。這些基金分別為Vanguard Extended Market Index Fund、Mid-Cap Index Fund、PA Long-Term Tax-Exempt Fund、Cash Reserves Fed Money Market Fund、International Stock Index Fund、Total Bond Market Index Fund、500 Index Fund;Fidelity 500 Index Fund 以及 Total Bond Fund。

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  梅斯特在2020年分3次購買了Vanguard Extended Market Index Fund、Mid-Cap Index Fund以及500 Index Fund。Vanguard Extended Market Index Fund投資于除標普500指數成分股外的所有流通股票;Vanguard Mid-Cap Index Fund追蹤的是美國中型股指數的表現;Vanguard 500 Index Fund則專門追蹤標普500指數的收益表現,該指數目前的稅前回報率超過了40%。

  “身家清白”的瑪麗·戴利

  舊金山聯儲主席戴利在2020年并沒有交易任何股票,身為美聯儲地區主席,也是為數不多的女性高官之一,戴利像普通人一樣擁有房貸和車貸,文件披露她的車是一輛寶馬,妥妥中產階級的象征。

  戴利雖然在2020年沒有交易股票,但她及其伴侶持有價值在25萬美金至50萬美金之間的股票組合。該組合包括了可口可樂(KO.US),思科(CSCO.US),?松梨冢╔OM.US) ,強生(JNJ.US)、輝瑞(PFE.US)以及星巴克(SBUX.US)等。

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  “中規中矩”的卡什卡利

  與舊金山聯儲主席戴利一樣,明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利去年一樣沒有交易股票,僅有兩筆向529計劃的每月定投以及一筆向養老基金的月度定投。美國的529計劃是一個投資賬戶,在用于支付指定受益人的合格教育費用時提供稅收優惠。529計劃可以用來支付大學、K-12學費、學徒計劃和學生貸款的償還。莫非身為美聯儲地區主席、同樣也是出身高盛的卡什卡利還需要為子女存未來的學費?

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  該文件顯示卡什卡利還身負車貸?ㄊ部ɡ2002年從賓州大學商學院攻讀MBA畢業后進入金融界謀職。在進入美國財政部前,卡什卡利曾任職高盛舊金山分部。有資料顯示,卡什卡利的身家應該不足500萬美元,他的凈資產基本上是他在進入美國財政部前賺取的。

【來源:智通財經APP 作者:許然(責任編輯:趙路 RF13155)

關鍵詞閱讀:美聯儲

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