9月17日財經早餐:零售數據強勁美元飆升,黃金跌破1750創逾一個月新低

1評論 2021-09-17 06:03:45

  匯通網訊——9月16日美元指數觸及近三周最高,數據顯示,美國8月零售銷售意外增加,提振了對美聯儲減碼的預期。隨著美元與美債收益率攀升,現貨黃金跌逾2%,刷新逾一個月低點至1745.4美元/盎司,白銀一度跌超5%,跌至去年12月以來的最低水平。美油尾盤小幅收跌,在風暴襲擊墨西哥灣并影響了石油生產之后,原油期貨一直受到美國庫存收緊的跡象提振。 周四(9月16日)美元指數盤中一度上漲0.52%至8月27日以來最高水平,創下近一個月來最大漲幅,美國8月零售銷售意外增加,部分緩解了對經濟增長大幅放緩的擔憂,F貨黃金跌逾40美元,至8月12日以來的最低點,現貨白銀創去年12月以來新低至22.60美元/盎司,因經濟強勁復蘇的跡象引發了對決策者可能很快減碼刺激措施的猜測。油價在一天前觸及數周高位后周四持穩,颶風尼古拉斯對美國墨西哥灣原油生產的威脅消退。

  商品收盤方面,COMEX12月黃金期貨收跌2.1%,報1756.70美元/盎司。WTI10月原油期貨收平,報72.61美元/桶;布倫特11月原油期貨收漲0.21美元,漲幅0.28%,報75.67美元/桶。

  美股收盤情況:標普500指數下跌0.2%,報4473.75點;道瓊斯工業平均指數下跌0.2%,報34751.32點;納斯達克綜合指數上漲0.1%,報15181.92點;納斯達克100指數上漲0.1%,報15515.91點。

  

周五前瞻

  時間區域指標前值預測值14:00英國8月季調后零售銷售月率(%)-2.50.514:00英國8月季調后核心零售銷售月率(%)-2.40.817:00歐元區8月未季調CPI年率終值(%)317:00歐元區8月未季調核心CPI年率終值(%)1.61.622:00美國9月密歇根大學消費者信心指數初值70.372凌晨01:00美國截至9月17日當周全美鉆井總數(口)503503凌晨01:00美國截至9月17日當周石油鉆井總數(口)401403

  

全球主要市場行情一覽

  美國股市周四震蕩走低,周五將迎來期權和期貨到期日,這個季度性事件通常會帶來交易量和波動水平的上升。標普500指數收跌0.2%,11個主要行業板塊中有八個下跌,材料和能源股領跌,該指數上日曾創出8月以來最大漲幅?萍脊蓹嘀剌^高的納斯達克100指數上漲0.1%。伴隨著標普500指數迭創新高后的回調憂慮,本月以來該指數已下跌約1%。

  TruistAdvisoryServices首席市場策略師KeithLerner表示,在經歷了七個月的上漲后,股市在9月份變得愈發震蕩,從過往的季節性角度來看,這實際上是很正常的,盡管擔憂情緒還沒有消除。

  美國8月零售銷售意外增長,表明商品需求依然強勁。而另一份報告顯示,上周首次申領失業救濟人數增加。E*TradeFinancial投資策略董事總經理MikeLoewengart表示,這是否會扭轉過去幾周我們在市場上看到的輕微下行趨勢,還有待觀察。

  投資者權衡喜憂參半的經濟數據對美聯儲減碼計劃的影響,也引起了市場震蕩。美聯儲將于下周召開政策會議。

  

貴金屬與原油

  現貨黃金周四跌逾2%,刷新8月12日以來低點至1745.4美元/盎司;白銀跌幅一度超5%,跌至去年12月以來的最低水平;強勁的美國零售銷售數據提振了美元,并為押注美聯儲可能加快縮減購債的看法增添理據。

  美債收益率和美元擴大漲幅,減少了對不生息的貴金屬的需求。盛寶銀行大宗商品策略主管OleHansen稱,這兩種貴金屬都完全缺乏投資者興趣,債券收益率下降時,它們毫無表現,但當收益率上升時,它們卻下跌。這是一個非常不健康的現象,就像今天一樣,強勁的零售銷售增強了加速減碼的擔憂,使其暴露在風險之中

  RJOFutures高級市場策略師BobHaberkorn表示,黃金遭受了相當大的打擊,隨著美元和美債收益率上行,以及更強勁的數據公布,你看到多頭爭相退場;Haberkorn補充稱,除非出現一些地緣政治事件或美聯儲意外,否則在聯邦公開市場委員會(FOMC)會議之前,黃金的軌跡不太可能改變。

  油價周四收盤持平,此前在美元上漲的背景下一度下跌1.5%,交易員專注于在美國原油期權到期前調整頭寸,近3.12億桶Nymex近月交割的WTI原油期權周四到期。

  休斯敦BlackDiamondCommoditiesLLC的原油主管SpencerVosko表示,石油期貨早些時候的下跌是對美元上漲的反應。但現在,在WTI期權到期之前出現了一些平倉,從而使價格收復了部分跌幅。

  在風暴襲擊墨西哥灣并影響了石油生產之后,原油期貨一直受到美國庫存收緊的跡象提振;德國商業銀行表示,全球石油市場到年底前都將保持供應吃緊狀態。

  

外匯

  美元指數周四上漲,觸及近三周最高,此前公布的數據顯示,美國8月零售銷售意外增加,部分緩解了對經濟增長大幅放緩的擔憂。

  美元指數盤中一度上漲0.52%至8月27日以來最高水平,創下近一個月來最大漲幅;美元隱含波動率仍處于高位,因下周有FOMC會議。

  8月零售銷售增長0.7%,市場預估為下降0.7%;費城聯儲商業調查也優于預期;首次申領失業救濟人數接近預估。

  加拿大帝國商業銀行資本市場北美外匯策略主管BipanRai表示,如果你看看零售銷售數據,即使有所修正,也相當利多,因此,我們看到美元從中受益,特別是兌歐元、瑞郎和日元等融資貨幣。這一消息可能提振投資者對下周美聯儲政策會議,以及聯儲多快開始縮減刺激措施的預期。感覺就像是所有對基礎經濟揮之不去的擔憂都有所減弱。因此,當我們把目光投向下周的美聯儲會議時,證據支持了這樣一種想法,即屆時美聯儲將在會上發出縮減信號。

  歐元兌美元一度下跌0.6%至1.1750,受系統性拋售和對沖資金流動影響;歐洲的交易員注意到1.1740-50附近有穩固的買盤。英國《金融時報》報道稱歐洲央行未發布的通脹預期所顯示的潛在加息時間更早,導致歐元縮減跌幅。

  美元兌日元一度上漲0.4%至109.83,受109.50上方的空頭回補和模式買盤推動,漲勢受到100日移動均線附近的賣壓制約。

  英鎊兌美元跌0.33%至1.3795;美元兌加元漲0.42%至1.2683,此前公布的加拿大住房以及批發貿易數據疲軟。澳元兌美元跌0.56%,報0.7292;盤中稍早,數據顯示澳洲失業率意外降至4.5%,但統計局表示,這一變化反映了勞動參與率的下降,而不是勞動力市場的走強。

  

國際要聞

  【歐洲央行:媒體關于央行通脹與利率前景的報道失實】歐洲央行公告稱,央行首席經濟學家PhilipLane“未曾在與分析師的任何交流中說過歐元區通脹將在央行預期周期末端之后達到2%!队鹑跁r報》的相關報道并不準確,該媒體關于“央行可能會在2023年加息”的結論與央行的前瞻指引并不一致。央行首席經濟學家Lane已經在9月15日一場公開活動中清清楚楚明明白白地表示,通過高度寬松的貨幣刺激政策,央行將隨著時間的推移而實現2%的通脹目標,他當時并未提及具體的時間。

  【拜登將加大對國會民主黨人施壓以推進其支出法案】美國總統拜登周四將加大對國會民主黨人的施壓,因為黨內的分歧可能威脅到他經濟議程的關鍵部分,包括降低處方藥價格,以及他對美國最富有群體的一些加稅提議。一名白宮官員表示,拜登周四于白宮發表的演講將敦促民主黨人團結起來,專注于中產階級家庭面臨困難的問題。最近國會山上有關法案內容的反復,已經顯示出拜登引導這個3.5萬億美元計劃在國會獲得通過所面臨的局限。溫和派民主黨人對最近的藥品價格磋商,以及對最富裕群體資產征收新稅的努力持反對態度。

  【耶倫致電麥康奈爾尋求共和黨支持提高債務上限但遭到拒絕】對于美國財政部長耶倫在電話中提出的兩黨共同努力提高聯邦債務上限的請求,美國參議院少數黨領袖麥康奈爾予以拒絕。在接下來幾周里,美國聯邦債務上限可能就會突破,而雙方仍處于僵持狀態。麥康奈爾重申:“民主黨人必須憑借自己的力量來提高債務上限,而且他們有工具來做到這一點!币畟惗卮賴鴷M快提高債務上限,財政部為避免突破債務上限而采取的非常措施可能最早在10月用完。

  【貝萊德基金經理幾乎已賣出投資組合中所有黃金】貝萊德基金經理RussKoesterich賣出了幾乎所有黃金頭寸,因預期隨著全球經濟反彈,實際利率將恢復正常!14個月前,我們在黃金市場有相當大的頭寸。如今,這一比例已經降至接近于零,”貝萊德全球配置基金經理Koesterich表示!叭绻麑嶋H利率略有正;,那么黃金這種大宗商品不太可能保持2020年年中那樣的走勢!盞oesterich表示,市場對經通脹因素調整的債券收益率預期上升意味著黃金將不再被視為對沖股市風險的工具。他也不認為黃金是對沖短期通脹風險的最有效工具。

  

國內要聞

  【賺錢效應“吸睛”,行業ETF站上結構性行情C位】煤炭ETF、鋼鐵ETF、能源ETF、材料ETF……在ETF今年以來的收益排行榜中,這些行業ETF占據前排位置。其中,煤炭ETF一度成為今年以來首只翻倍的ETF。這些工具型基金產品,正在成為結構性行情的“主角”。圍繞著這些行業ETF,無論從公募基金行業還是從投資者方面來看,一直都有不同的聲音。但不可否認的是,包括行業ETF在內的ETF產品已經成為市場的重要參與者。(中證報)

  【轉債市場行情火爆,警惕估值過高風險】近日可轉債市場跌宕起伏,9月10日中證轉債指數攀升至近6年高點之后掉頭向下,昨日更是大跌1.72%,創下年內最大單日跌幅。分析人士認為,當前轉債市場整體成交活躍,正股行情好轉以及“固收+”基金和量化策略等帶來的需求增加,共同造就了轉債的火爆行情。但是,從目前情況來看,轉債市場估值已位于歷史高點,市場分化嚴重,需要警惕估值過高的風險。(證券時報)

  【經濟日報:煤價“高燒”當休矣】實事求是地看,影響煤炭供需關系的因素非常復雜,短期內徹底解決失衡問題確有難度,但不能因此對國家層面穩定煤價的決心和信心產生動搖。既要持續穩定地擴大煤炭供給,又要繼續強化煤炭與上下游產業協作,引導供需市場平穩運行。需要指出的是,當前煤炭價格飆升的背后,也不乏一些機構或個人的惡意炒作、囤積居奇,對于這些違法違規行為,有關部門應及時給予打擊,切實維護市場秩序。

【來源:匯通網 (責任編輯:Robot RF13015)

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